上市銀行曬“中考”成績: 幾家歡樂幾家愁

8月30日晚間，A股16家銀行半年報全部披露完畢，數據顯示上半年上市銀行對不良資產核銷和撥備計提的力度加大，凈利增速普遍放緩。

整體上看，上市銀行凈利潤仍在增長，但增速放緩。Wind資訊數據顯示，今年1至6月份，16家銀行累計實現歸屬母公司股東凈利潤7015.32億元，2014年同期總額為6849.23億元，同比增長2.42%。但歸屬母公司股東凈利潤平均增速，今年上半年為6.97%，遠低于2014年的14.1%。

具體來看，歸屬母公司股東的凈利潤同比增長率南京銀行（601009.SH）居首為24.5%，其次是寧波銀行（002142.SZ）15.1%、平安銀行（000001.SZ）15%、北京銀行（601169.SH）13.4%，其余12家銀行均跌至個位，工商銀行、建設銀行、農業銀行不到1%。

凈利增速下降的同時，上市銀行不良貸款余額和不良貸款率“雙升”趨勢不減。2015年中報顯示，A股16家上市銀行不良貸款余額8493.83億元，較2014年同期增長2912.03億元，增幅為52.17%。不良貸款比率平均為1.31%，2014年同期為0.99%。上半年有13家銀行不良貸款比率突破1%，而2014年同期僅有6家。報告期內，上市銀行多加強了核銷不良資產和撥備計提。

針對上市銀行凈利潤下降，中信銀行副行長方合英對記者表示，經濟下行期不良多發，不良撥備計提增多；利率市場化推動下，利息凈收入增長降低；降息和負債成本下降不同步等是銀行業共同面臨的問題。

平安證券分析師勵雅敏認為，今年上半年三次降息使貸款收益率下降明顯，同時伴隨存款利率上浮區間不斷擴張，負債端的利率下行明顯要慢于資產端。

有業內人士坦言，銀行風控哪家強，在經濟下行期是一場實戰比拼。此前銀行不良貸款的區域集中在長三角、珠三角，行業涉及鋼鐵、煤炭、零售批發等。以煤炭企業為例，煤價近年來一直低迷，企業盈利能力下降幅度大。但是目前銀行業普遍加強了風控管理，進行積極應對。

數據顯示，中信銀行上半年撥備覆蓋率約179%，很大一部分有抵押，目前溫州、佛山地區擔保鏈基本拆完，并嚴格控制對擔保公司的準入。

浦發銀行副行長冀光恒在中期業績發布會上表示，年報中營收增速比凈利潤增速高出十幾個百分點，兩者的差額實際上就是被不良“吃掉”了。浦發高層在分析師會議上表示，今年上半年主要通過清收核銷的方法，共處置不良資產119億，其中核銷53億。

中國人民大學財政金融學院副院長趙錫軍認為，關注銀行不能僅看盈利和不良，最核心的是資產負債表的質量。從撥備前利潤增長看，銀行還是有盈利能力的。銀行業加大撥備計提和不良核銷是值得鼓勵的，這樣能夠增強抗風險能力，對沖業績壓力。

談及下半年銀行業發展趨勢，國金證券銀行分析師馬鯤鵬向本網記者表示，10月1日起存貸比正式取消，這將徹底改變銀行“以存定貸”的經營策略，存款作為商業銀行戰略性核心資源的屬性消失，增加了行業發展的變數。